Bienvenue à  la cour d'Elisabeth Ire, reine d'Angleterre 1558-1603. La très jeune Lady Grace Cavendish est l'une des demoiselles d'honneur de Sa Majesté et sa protégée depuis que la mère de l'adolescente est morte empoisonnée à  la place de la souveraine. L'une des promesses faite à  la mourante est de marier sa fille le jour de ses treize ans, bien que celle-ci n'en ait aucune envie. Un bal est donné le soir de la Saint-Valentin. Lady Grace se résigne à  choisir le moins pire des trois prétendants présentés, mais l'un d'eux, le soir méme, est assassiné. Tout semble accuser le fiancé de la jeune fille, le timide lord Robert, qui décide de mener l'enquéte...