Héros élevé par les Apaches, John Russell (Paul Newman, à dr.) sauve la femme raciste d'un agent de réserve corrompu... Le film fait des Apaches, qui n'apparaissent que le temps d'être défendus par le protagoniste, des victimes de la politique étatsunienne, mais le réel objet de fascination est l'homme blanc indianisé que l'on cherche à ramener du côté de la civilisation.