Milan, 1507 : Léonard de Vinci est de retour dans la cité où, longtemps, il a travaillé pour Ludovic Sforza, dit le More. Mais, aujourd'hui, celui-ci, victime de ses incertaines manoeuvres diplomatiques qui ont amené Français et Espagnols dans la péninsule, a perdu le pouvoir. Tombé aux mains du roi de France Louis XII qui, par sa grand-mère Valentine Visconti, se tient pour le véritable héritier du Milanais, le More croupit dans les geôles de Loches : il y mourra. Ce revers de fortune n'a pas de retentissement pour le peintre, qui troque la protection de Sforza contre celle du souverain français. Pensionné par la couronne, Léonard travaille en paix à  un portrait qui ne s'appelle pas encore la Joconde et, surtout, à  des travaux de topographie et d'hydrographie le long de la vallée de l'Adda. Telle est la raison qui l'amène à  Vaprio, chez Girolamo Melzi.