Where the Water Tastes Like Wine dresse le portrait de l'Amérique de la Grande Dépression. On y incarne un squelette qui, après un poker avec la Mort - doublée par Sting -, doit errer à travers des États-Unis tiraillés entre la nostalgie d'un passé glorieux et la crainte d'un avenir sombre. On se promène d'une ville à l'autre, pour un voyage initiatique parsemé de rencontres. Ici, c'est Quinn, un gamin sorti de l'imaginaire de Mark Twain. Là, c'est Rocio, une immigrée mexicaine. Autant de destins racontés avec talent et magnifiés par une musique sublime.