A la fin du XVIe siècle, la cour d'Elisabeth Ire Bette Davis regorge de courtisans ambitieux. Sir Walter Raleigh Richard Todd en fait partie. Opportuniste mais charmant, il tente de gagner les faveurs de la souveraine britannique pour concrétiser son rêve : naviguer vers le Nouveau Monde lire Historia n° 709 . Alors qu'une entente plus que cordiale semble s'établir entre les deux personnages, l'histoire tourne au vinaigre. Le jeune homme s'éprend d'une dame d'honneur, Bess Throckmorton Joan Collins, ce dont la reine prend ombrage.

Actrice exceptionnelle, Bette Davis incarne ici Elisabeth Ire pour la seconde fois de sa carrière. Paradoxalement, son interprétation, seize ans plus tôt dans La Vie privée d'Elisabeth d'Angleterre de Michael Curtiz 1939, est plus convaincante que celle-ci.