Dans la catholique Espagne du milieu du XVIIIe siècle s'entremêlent les destinées de Caridad, esclave cubaine noire affranchie, et Milagros, Gitane reine du chant et de la danse, obligées de lutter pour exister dans une société rongée par les persécutions contre les Tziganes. Envoûtant.