Vienne la Rouge, février 1934. La Ligue de défense du parti socialiste autrichien, le Schutzbund, infiltré par le Komintern (l'Internationale communiste dirigée de Moscou), lance une insurrection contre le régime du chancelier Dollfüss, accusé d'ouvrir une voie royale au nazisme. Le soulèvement est écrasé. C'est dans ce maelström qu'un étudiant britannique, Kim Philby, vit sa première liaison amoureuse avec une certaine Litzy Friedman. Philby est le fils d'un célèbre orientaliste, agent secret et éminence grise du roi Ibn Séoud, naguère rival de Lawrence d'Arabie. Et si Saint-John Philby a rebaptisé son fils Harold du prénom « Kim », c'est en hommage au petit héros du roman d'espionnage de Rudyard Kipling. Tout un programme...