Automne 1863. Voilà deux ans que la guerre de Sécession déchire les États-Unis. Le Missouri, zone frontière entre les belligérants, lié au Nord sur le plan économique, est particulièrement frappé par le conflit. La majorité de ses habitants incline vers la Confédération. La plupart des hommes en âge de combattre servent sous l'uniforme gris des sudistes. C'est le cas de Franklin Frank James, 20 ans, dont la famille exploite une ferme près de Kearney.