Au début des années 1980, un colonel du KGB, Sergueï Grigoriev, décide de mettre à bas le système soviétique. Il prend contact avec un jeune ingénieur français en poste à Moscou, Pierre Froment (Guillaume Canet), et lui transmet des informations du plus haut intérêt. Les services occidentaux vont exploiter les renseignements transmis en quantité ahurissante par cette mystérieuse source, baptisée « Farewell ». Cette affaire est restituée au plus près de la vérité historique - seuls les noms ont été changés - dans ce film servi par Emir Kusturica, très convaincant dans le rôle du traître par idéal.